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2019年河南省下游鋁加工調研報告

來源:上海鋼聯  發表時間:2019/4/18 15:34:14  點擊次數:【14347】


 調研背景:

  2018年的第四季度,鋁材的出口成為了亮點。2019年,面對俄鋁制裁的取消和海德魯的復產,海外的需求是否能夠為我國鋁制品的出口再次提供刺激條件?河南地區冶煉廠的陸續停產和轉移,市場將被重新劃分;2019年一季度,佛山型材企業排產不及預期,鋁錠的高庫存已成為常態。

  作為鋁加工業大省的河南,自從春節假期結束,下游的加工企業,無論是出貨量還是產量,表現都很讓市場振奮。但畢竟板帶箔市場只占原鋁消費的30%左右,面對目前整個市場不溫不火的轉態,河南的內貿和出口情況到底如何將牽動著整個市場的心。

  因此,上海鋼聯電子商務股份有限公司我的有色網成立了項目小組(鋁行業王牌分析師、資深物流企業、投資專家、鋁錠貿易商及鋁板貿易商),于2019年4月10日-4月12日期間對河南省下游鋁加工企業進行了調研。

  企業A

  1.公司介紹:

  該公司是以鋁精深加工為主體、擁有煤電鋁全產業鏈的大型現代化國際企業,2002年6月在上海證券交易所掛牌上市。主要產品以罐體料和罐蓋拉環料為主,出口至德國、波蘭、韓國等20多個國家和地區。目前剩余的電解鋁產能在30萬噸左右,去年已有25萬噸電解鋁產能轉移至四川廣元,預計今年10月1日投產。

  2.原料采購:

  目前公司氧化鋁的采購主要是山東,而電解鋁大部分是自身提供,少部分是采取外購的方式。有固定的貿易商客戶,每天報價,擇優選??;選用的鋁錠品牌不固定,對產品的微量元素要求較高。

  3.產品銷售:

  公司主要是以罐料生產為主,出口占比達60%;其余有鋁棒、鋁桿、高精鋁、熱軋坯料、鋁箔坯料等。目前在接單方面,主動選擇優質客戶,以產品附加值高低和客戶的付款速度來決定產品的內外貿。國外客戶主要集中在東南亞地區,其次為歐洲、印度等。

  4.主要觀點:

  今年產品的銷售增量主要體現在外貿的小幅增長,內貿情況企穩為主。核心任務是把集團公司的電解鋁產能提上去,吸引周邊加工企業落地。集團內部的下游加工方面暫時沒有擴充產能的計劃,觀望為主。

  企業B

  1.公司介紹:

  目前公司有3臺軋機,3臺箔軋機,1臺退火爐。主要做鋁箔產品,包括單零箔、容器箔、家用箔,其中家用箔做出口居多。雖然公司有自己的外貿部,但主要還是通過其他外貿公司做出口;月產2000來噸,其中自己出口幾百噸。

  2.原料采購:鋁錠采購來源全部來自于貿易商,有固定的貿易商客戶每天報價,對鋁錠品牌沒有特別要求。

  3.產品訂單排產:目前訂單排產已到5月中旬,產品交期在20天左右。成品庫存不大,原料庫存維持在3天左右,產品的成品率在80%。

  4.主要觀點:目前的出口形勢不太樂觀,國內產量太大,產品同質化嚴重,導致加工費下降明顯。對整年的市場情況較為悲觀,總體的產品增長量主要寄托于外貿出口。

  企業c

  1.公司情況:

  公司主要從事鋁深加工,在生產中落實可持續發展方針,投入巨資引進國外先進設備,進入環保高效生產行列,年產80萬噸。主要產品為1系、3系、4系、5系、6系、7系、8系,數十個合金牌號的鋁板、帶、箔。有CTP版基、PS板基、電子箔、單零箔、雙零箔坯料、合金料、深沖料、釬焊板、中厚板等。產品廣泛用于印刷、電子制造、車船制造、機械制造、交運倉儲、建筑裝潢、航空航天、藥品、食品、化妝品包裝等行業。產品暢銷國內沿海、內地等地區,并出口遠銷到美洲、歐洲、大洋洲、東南亞等地區。

  2.原料采購:

  主要與冶煉廠簽長單為主,于每年的12月份開始簽訂,倉庫自提。其中30%采用承兌,70%現貨。在廢料采購方面,主要以3系、5系居多,年采購量達20萬噸,并與一部分客戶簽訂廢料回收體系。

  3.產品銷售:

  月產銷量達7萬噸。其中中厚板,鋁箔附加值高,出口占比30%左右。2018年銷量77萬噸,其中出口22萬噸,內貿55萬噸,主要集中于歐洲市場。2019年銷量目標83.6萬,其中出口25萬-26萬。

  4.主要觀點:

  對于今年的整體市場較為樂觀,產品銷量主要體現在海外的增長,內貿穩中小幅上升。

  企業D

  1.公司情況:

  公司始建于2001年,注冊資金壹億貳仟萬元整,占地面積為78萬㎡。主要從事鋁卷丶鋁板、彩板、彩卷、鋁單板等產品的加工生產。公司配有鑄軋機41臺,冷軋機7臺;年產能45萬噸,主營1.3.5系產品。

  2.原料采購:

  按照目前穩定狀態,日采購鋁錠量在1300-1500噸。其中70%是與冶煉廠簽長單,倉庫自提;30%來自貿易商,固定客戶,每天報價,擇優選擇。

  3.產品銷售:

  淡季時期(1月-2月),月產3萬5;旺季時期(3月-12月),月產4.5萬-5萬。目前出口較好,有小幅增長,占比達36%。產成品庫存保持在4萬5,強大的庫存量,為客戶順利提貨提供有力保障。

  4.主要觀點:

  目前屬于傳統旺季,訂單環比呈小幅增長態勢,但同比無明顯變化。在新投產能方面,暫時沒有計劃。

  企業E

  1.公司情況:

  該公司是一家民營股份制企業,成立于2010年4月,注冊資本2100萬元;主要從事1.3系鋁板鋁卷,廣泛應用于軍工、航空航天、交通運輸、包裝、電子、建筑等行業。公司現有24條鑄軋生產線、2條冷軋生產線、拉彎矯直清洗機列、飛剪機列、縱剪等制備,年生產能力達到20萬噸以上。另外有新增產能20萬噸,20臺鑄軋,計劃年底建成投產,屆時可達年產能45萬噸以上。

  2.原料采購:

  原料以鋁錠為主,月需求量平均在2.7萬;貨源主要來自貿易商,長單占50%;有固定客戶每天報價,大部分是鞏義倉庫自提。原料庫存保持在3000噸左右,特殊情況也會采購外購鑄軋坯料來滿足訂單生產。

  3.產品銷售:

  一般情況下月產2萬噸,高峰期月產3萬噸。主營1.3系產品,出口占比較小,主要占據國內市場。目前產成品庫存保持在1.2萬噸,交期為7-15天。

  4.主要觀點:

  目前已處于行業旺季,訂單量和產量在小幅增長,鋁價易漲難跌。

  企業F

  1.公司情況:

  公司成立于2007年,發展至今已達到年產能在12萬噸,現有10條鑄軋生產線,2臺冷軋生產線。主要從事1.3系鋁板鋁卷,廣泛應用于交通運輸與建筑等行業。

  2.原料采購:

  原料分為鋁錠和鑄軋坯料,月采購1萬噸;其中8000噸鋁錠,2000噸鑄軋坯料,鋁錠長單占比20%-30%,其余為周邊貿易商提供。

  3.產品銷售:

  目前公司月產可達1萬噸,其中出口占比在20%-30%,產品成品率在90%。在傳統旺季中,訂單和銷量呈現小幅增長,產成品庫存在3000噸左右,交期維持在7-10天。

  4.主要觀點:

  目前加工費降價明顯,暫時沒有新增產能計劃。展望全年市場情況,內貿基本持平,外貿將小幅增長。

  企業G

  1.公司情況:

  公司于2017年破土動工,2018年7月6臺鑄軋設備陸續投產,隨著2臺冷軋設備及其他輔助設備于2018年11月先后調試成功,2019年初將具備年產3萬5千噸高端CTP版基的能力。按照集團公司的總體部署,2019年上半年公司將新增6臺鑄軋機組,公司將形成年產7萬噸CTP版基及3萬噸普通卷材的生產能力,產品將覆蓋國內主要客戶的普遍需求,產品厚度區間0.13-3.0mm,寬度區間800-1280mm,1系、3系、8系各牌號產品均能生產。

  2.原料采購:

  原料基本上是以鋁錠為主,貨源主要來自當地貿易商,部分長單。

  3.生產情況:

  公司現有12條鑄軋線,其中6條在生產;2臺冷軋生產線,1臺在使用,計劃今年5月1號全投??紗錟瓴?5萬噸以上。

  4.新增產能情況:

  新增的產能專業定位于鋁箔坯料特別是高端雙零箔坯料,以及普通卷材生產,公司地點在洛陽伊川縣。公司一期工程配備8臺1950mm的鑄軋機、2臺1950mm的冷軋機及退火爐,一期工程預計2019年3月完成,二期工程將再新增4臺1950mm的鑄軋機,預計2019年6月完工,2019年內將具備年產15萬噸鋁箔坯料、普通卷材的能力。產品規格范圍0.2-1.0*1400-1800mm,合金牌號以1、3、8系為主。

  信息延伸

  1.2019年3月20日,鄭州市出臺《關于支持鞏義市加快建設千億級鋁加工基地的若干意見》,今后的3-5年,該市將圍繞建設成千億級鋁加工業基地和全省鋁加工業轉型發展示范區的目標提供系列保障。保障包括資金支持的力度加強、要素保障加強、加快綠色轉型、鼓勵延鏈提質、提升園區品味、支持創新發展、推進項目建設等。

  2.中國3月未鍛扎鋁及鋁材出口54.6萬噸,同比大增20.13%,去年同期為45.2萬噸。

  調研總結

  綜合各企業反應的情況來看,總體表現較為平穩,穩中又有小幅增長,對出口較為樂觀。鞏義的鋁錠社會庫存下降速度明顯,某倉庫反映,高峰期一天出庫量能達到5700噸,平常4200噸,數字喜人。

  同時河南地區也有少量新增產能的逐步釋放,整體對未來市場充滿期望,情況與目前的下游鋁型材市場形成對比。從河南政府陸續推出的政策文件來看,鞏義市鋁加工業轉型升級已是大勢所趨,減量、延鏈、提質為最終發展方向。

  因此,我的有色預計:未來隨著政府政策的執行,在政府的統籌幫助下,鞏義市的鋁加工行業發展會越來越好,鋁錠市場逐漸增大。恰逢傳統旺季的二季度,加上稅改政策,鋁價微弱震蕩的格局將被打破。

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